サービス
service
わたしたち株式会社ファイナンス・リサーチは、お客様一人一人の資産運用について、総合的なアドバイスをご提供する「個別の運用相談窓口」です。資産運用と一言でいっても様々な運用があります。わたしたちは現在の状況をリサーチ・分析した上で、現在最も安定し、ローリスクの「資産運用」を提供させていただきます。
資産運用は、ライフステージや資産状況によって、変化させていく必要があります。そういう場合においても、わたしたちはリサーチ・分析を日常的に永続的に行っていくことで敏感に反応し、お客様の資産を守ることをお約束します。
不動産運用
コンサルティング
近年騒がれている「人生100年時代」「年金不安」「増税時代」の影響もあり、現在、不動産から生み出されるキャッシュフローに着目した収益用不動産の運用に注目が集まっています。
そういった影響の中、同時に、当社に相談に来る人の多くが、「不動産を購入したけれど、管理がうまくできているのかわからない」「このままで大丈夫か不安がある」という方も増えているのが現状です。
私たちは、不動産投資に係る専門セクションを配置し、お客さまのあらゆる不動産投資ニーズに総合的に対応できる体制を整え、充実したコンサルティングの提供を行っています。
不動産というものは、金融商品ではありませんが、運用していく上ではファイナンシャルプランナーがしっかり管理することが必要です。
ファイナンスを学び続ける中で培った知識とネットワークで、経済や市場の変化に敏感に適応し、物件の選定、金融機関との交渉、賃貸管理会社の紹介、売却から相続までしっかりとコンサルティングさせて頂きます。
保険運用コンサルティング
私たちは、「おもい」を「かたち」にを接客理念に掲げています。
全ての人には、その方の職業、地位、経済状況…それぞれの環境によって悩み、問題、希望、夢といった「おもい」があります。
保険という商品を利用し、その「おもい」を解決し、ベストな環境に整えるといった「かたち」にしていくことで全ての人に幸福を実感していただけるよう、日々の仕事に取り組んでおります。私たちは、FP資格の理念でもある「顧客の利益」を本気で考え、行動する企業です。
これからの時代、資産運用は必要不可欠と言われている中、営業マンからのしつこいセールスを受け、もううんざりと思ってしまっている人も少なくありません。
私たちは、保険は人生を豊かにするため、安心を手に入れるための自己投資と考え、お客様に心から保険の必要性をわかってもらえるように、プロの立場に立って考えて頂き、投資の脳を身に付けて頂くところから始めます。
現在では、生命保険の銀行窓口販売、インターネット販売も多く、ご加入後のアフターフォローも難しくなっております。私たちは、一生涯の担当者としてお客様一人ひとりに寄り添い、お守りします。
他社とは違う「担当者の価値」を提供いたします。
個別の運用
コンサルティング
今の時代に合った資産運用を常に最適化しながらお客様に合った資産運用をオーダーメイドします。
投資を進める企業は多くありますが、専門分野の商品をプレゼン、例えば、保険会社だったら保険商品、不動産投資会社だったら不動産といったように、自社が扱っている商品を提案するために、お客様が偏った状態で運用していることが多いのです。
運用種類、投資先は様々あり、各投資、運用方法によって、メリット・デメリット、リターン・リスクも様々です。私達は、ご縁をもったお客さまに常に最善の状態を提供するために、景気や政策等により日々変化していく状況をリサーチし、総合的な観点からバランスの良い運用方法をご提案できます。
お客様の将来の利益を優先することを信念とし、全社員で取り組んでおります。
私たちが選びだした「資産運用」
資産運用は、お客様の金銭状況、年齢、立場によって、効率が良い商品が変わります。また、現在の経済、市場の状況をリサーチ・分析した上で、あなたの為にだけある最適なプランをオーダーメイドします。
「現金」「万が一の時の保障」「インフレ対策」「節税対策」「有形資産」「無形資産」「日本株・世界株」「日本債権・世界債権」などを、お客様のおもいをもとに、現在のバランスを加味することによって、現在と、その先にある「豊かで幸せな生活」を実現できるのです。